В далеком царстве "World of Funny" наступили трудные времена: могущественный камень "Dimensional Stone", который необходим для поддержания баланса в местном мире, был украден. Король ищет избранного, который мог бы вернуть его назад и воцарить спокойствие в души всех обитателей страны. И такой человек находится! Зовут его Марк, он - простой пилот "Fuzzical Fighter" (летательный аппарат с механическим хвостом на конце).

Основной игровой процесс включает в себя полет истребителя "Fuzzical Fighter" в уровнях с боковым скроллингом. Как и в стандартном шмапе, здесь нам придется стрелять в многочисленных врагов, а также прибегать к помощи магии. В конце каждого уровня нужно будет победить босса. Устраняя врагов в этой части игры, мы зарабатываем золото.

Между основными скроллинговыми уровнями Марк посещает города, где он может пополнить свой арсенал оружия и предметов (а также проапгрейдить летательный аппарат, купив, например, новый двигатель или щит), которые могут быть приобретены в местных магазинах за золото. На протяжении всей игры в уровнях-городах мы можем самостоятельно выбирать следующий шаг: возвратиться к предыдущему уровню, отдохнуть в гостинице (пополнив здоровье) или же отправиться к следующему, пока еще не изученному, уровню. Главному герою доступны три различных лечебных заклинания: Riken (незначительное исцеление), Rikento (нормальное исцеление) и Rikentaru (значительное пополнение здоровья). Несмотря на то, что "Fuzzical Fighter" - механический объект, а не живое существо, он обладает магической шкалой, которая также может быть восстановлена в городах.

Всего в игре 8 царств, каждое из которых состоит из городской RPG части и боевой скроллинговой части. Игра использует систему паролей.