Далекая-далекая земля, наполненная монстрами и находящаяся под управлением злого монарха, находится на грани разрушения. И лишь небольшая группа отважных героев - воин Duke Galahad (в NES версии имя упрощено до Lin), фея Elaine Shea (Amy) и принц Gerard Himerce (Ken) отважилась на то, чтобы отправиться в опасное путешествие и найти легендарный меч "Golden Hawk", спрятанный в летающей крепости Gaiapolis. Его силы и могущества вполне хватит на то, чтобы свергнуть злого короля с трона и принести столь долгожданный мир угнетенной земле.

В игре используется довольно непривычная перспектива на игровой процесс с видом сверху. Помимо стандартных для жанра "рубилова" и "мочилова", игра предлагает также и некоторые ролевые элементы - прокачка персонажей и их оружия, использование магических заклинаний, вызов помощников и т.д. Примечательно, что нам сразу же дается 99 жизней с самого начала игры, так что вопрос прохождения игры становится просто вопросом затраченного на это времени.