Можно уверенно назвать эту игру сложной – частью из-за управления персонажем, частью из-за механики. Милон, протагонист игры, живет в царстве, где существа общаются посредством музыки, а сам Милон – так не умеет. Решив отправится на поиски людей, похожих на него, он решил прежде навестить королеву царства, и вот беда – в то же время Махарито – воитель с севера – осадил замок, захватил всех его обитателей и заполонил местность демонами.

Встретив придворного чародея, Милон был обучен волшебному «пузырю», что поможет ему бороться с монстрами и находить тайники в стенах замка. Последние скрыты за кирпичами, и находить их необходимо пробуя пузыри на каждом. Там могут быть торговцы, ключи, проходы. Демоны побеждаются волшебным оружием Милона весьма ненадолго, буквально на несколько секунд. И что важно, у персонажа нет временной неуязвимости если его задевает враг –неаккуратность может привести к быстрой потери жизней. Если они все иссякнут, то игра моментально завершится и выведет в главное меню. И все-таки – если зажать направление «вправо» и кнопку «старт» – то можно продолжить с места гибели. Количество таких «продолжений» неизвестно и с каждым разом случайно.

В игре есть дополнительное, необязательное задание – найти все музыкальные инструменты, что разбросаны по этажам замка. С прикосновением к ним, Милона перебрасывает в мини игру, где ему нужно успевать схватывать знаки диеза (полутона в музыке) и избегать бемолей. С каждым новым инструментом, внизу появляется еще один играющий на нем эльф – и так игра становится сложнее.