Мы управляем клоуном по имени Чарли (Charlie), который должен выполнять различные задачи в шести уровнях игры. Собирая мешки с деньгами, выполняя опасные трюки, избегая врагов, проходя уровни, Чарли получает очки. После прохождения всех шести уровней игра начинается сначала, но игровой процесс становится более быстрым и сложным (сами уровни остаются такими же). В конце каждого уровня Чарли должен запрыгнуть на тумбу.

Игровой процесс довольно сильно отличается в уровнях, постараемся вкратце описать его:
1. Прыжки через горящие обручи. Чарли едет на льве, и в процессе продвижения по уровню должен выполнять прыжки через горящие обручи.
2. Ходьба по канату. Чарли идёт по натянутому канату. Ему мешают обезьяны, пытающиеся столкнуть его с каната.
3. Трамплины. Чарли прыгает с трамплина на трамплин, избегая огня и ножей, которые бросают в него другие артисты цирка.
4. Чарли движется стоя на мяче, и должен перепрыгивать с мяча на мяч, а также избегать различных препятствий.
5. Скачки на лошади.
6. Полёты на трапециях. Чарли нужно перепрыгивать с трапеции на трапецию. Этот уровень содержит фрагмент вальса Штрауса «На прекрасном голубом Дунае».