В игре нам предстоит управлять маленьким мальчиком, который отправился на поиски своей сестры, похищенной в цирке.

Уровни в игре так или иначе связаны с темой цирка, главному герою предстоит противостоять различным врагам и боссам, пока он, наконец, не победит Мастера Манежа и спасет свою сестру.

Игра начинается с того, что у управляемого нами персонажа маленькая шкала жизни и всего лишь несколько видов оружия, но по ходу игры можно собирать различные значки и увеличить свой потенциал. Также необходимо будет собирать ключи, чтобы открывать запертые двери, а также различные элементы циркового окружения и стрелять ими как снарядами. Многие из уровней игры можно избежать, для этого нужно просто зайти обратно через занавес в месте, где мы начали уровень, это действие сразу же перенесет нас к главному боссу текущего уровня. Бонусные уровни в игре довольно забавные: помогать медведю перепрыгивать через огонь, избегать попаданий камнями в машине и даже встретиться с Годзиллой!