Игра базируется на аниме Ushio & Tora. Она рассказывает нам историю мальчика по имени Ushio, который живет в современном Токио вместе со своим отцом. Но его древний род уходит корнями в самурайские века Японии. Тогда, 500 лет назад, демон терроризировал японские земли, но предок Ushio с помощью магического копья сумел связать порождение зла. Но не имея возможности убить демона, предок построил храм, а внутри него заковал демона. И вот теперь Ushio снова находит демона и к сожалению выпускает его энергию на волю. Проиграв в поединке, демон присоединяется к Ushio и получает от мальчика имя Tora. Но энергия привлекает внимание множество монстров. Теперь они вместе должны очистить землю при помощи магического копья от сторонников зла.

Это традиционная японская РПГ с пошаговыми боями. Ushio будет использовать свои магические способности, в то время как Tora использует демонические.